Organização da Base de Conhecimento: Categorias, Departamentos, Seções e Subseções

Organização da Base de Conhecimento: Categorias, Departamentos, Seções e Subseções

A Base de Conhecimento (Knowledge Base) é um vasto repositório de informações que uma organização disponibiliza para seus colaboradores, clientes, parceiros e demais stakeholders, servindo como referência para compreender seus produtos, serviços e soluções. Esse conteúdo pode assumir diferentes formatos, como blogs, manuais de usuário, eBooks, newsletters, atualizações de produto, FAQs e muito mais.

Empresas que oferecem múltiplos produtos ou serviços, ou que permitem aos clientes combinar soluções de acordo com suas necessidades, precisam de uma Base de Conhecimento bem estruturada para garantir facilidade de acesso e maior relevância do conteúdo.

Algumas práticas que ajudam as empresas a transformar a Base de Conhecimento em uma verdadeira ferramenta de autoatendimento incluem:

  • Criar uma estrutura clara, com categorias e seções bem definidas.

  • Utilizar terminologias comuns ao mercado ou ao setor para nomear categorias e seções.

  • Agrupar tópicos relacionados de forma lógica, facilitando a compreensão e a navegação.

  • Associar cada categoria da Base de Conhecimento ao departamento correspondente, reforçando

           a organização e a pertinência das informações.

Estrutura da Base de Conhecimento (KB) no Zoho Desk

No Zoho Desk, a Base de Conhecimento segue a seguinte estrutura hierárquica: 


Categoria > Seções > Subseções > Sub-subseções > Artigos


É possível criar um máximo de três níveis de hierarquia abaixo de cada categoria.

Adicionando uma categoria

Uma categoria é a pasta de nível mais alto na Base de Conhecimento e está vinculada a um departamento. 

Por exemplo, uma loja de eletrônicos que comercializa diversos produtos pode agrupar manuais de usuário, FAQs e dicas de resolução de problemas de eletrodomésticos na categoria “Eletrodomésticos”, associando-a ao departamento de Eletrônicos

Da mesma forma, podem ser criadas outras categorias para diferentes produtos eletrônicos, como “Entretenimento” ou “Dispositivos Inteligentes”, também vinculadas ao departamento de Eletrônicos.
Idea

Uma categoria deve estar associada a um departamento, chamado de departamento primário. Além disso, ela pode ser vinculada a departamentos secundários ou adicionais, garantindo que os agentes desses departamentos também tenham acesso aos artigos contidos naquela categoria.

Considere um agente que está resolvendo um ticket e precisa de informações sobre planos de assinatura, preços e políticas de reembolso de dois serviços diferentes. Se a Base de Conhecimento estiver acessível a partir de ambos os departamentos, ele poderá consultá-la facilmente sem precisar alternar entre departamentos. Os artigos referentes aos dois serviços serão exibidos no painel esquerdo da KB, garantindo acesso rápido e organizado.

InfoPontos importantes a serem lembrados
  • Os agentes dos departamentos associados poderão apenas visualizar os

 artigos de uma categoria compartilhada. Eles não poderão criar, editar ou

atualizar artigos que pertençam aodepartamento primário.

  • O feedback dos artigos pode ser automaticamente convertido em tickets.

 Esses tickets serãocriados somente no departamento primário e serão

 atribuídos a um agente desse departamento.

Adicionar uma categoria envolve as seguintes etapas:

Detalhes básicos


  • Imagem: a categoria pode ser identificada por uma imagem que melhor represente seu propósito e o conteúdo que contém.

  • Idioma: os administradores podem selecionar o idioma em que o conteúdo da Base de Conhecimento será criado e exibido.

  • Nome da categoria: o nome da categoria deve refletir o produto, serviço ou recurso ao qual os

artigos estão relacionados, como “Eletrodomésticos”, “Reservas de Turismo” ou “Reembolsos e Cancelamentos”.

  • Descrição: breve descrição sobre a categoria, explicando seu conteúdo e objetivo.


Seleção de departamentos primários e associados


  • Departamento primário: o departamento ao qual a categoria pertence é 

chamado de departamento primário. No exemplo anterior, a categoria

 “Eletrodomésticos” está associada ao departamento Eletrônicos, pois os

 eletrodomésticos pertencem a esse departamento. Por padrão, todos os 

departamentos criados na conta do Zoho Desk são exibidos. Quando um 

departamento é criado, uma categoria padrão também é criada 

automaticamente, podendo ser renomeada pelos usuários. É possível adicionar 

novas categorias à Base de Conhecimentoconforme a necessidade.

  • Departamentos associados: Em alguns casos, uma categoria pode estar

 relacionada a vários outros departamentos. Por exemplo, a categoria 

“Eletrodomésticos” também pode interessar a departamentos mais amplos, 

como “Tecnologia e Entretenimento” e “Serviços Residenciais”.

Ao associar a categoria a esses departamentos, os agentes poderão visualizar 

os artigos sobre eletrodomésticos a partir dos departamentos eletrônicos

Tecnologia e Entretenimento e Serviços Residenciais, facilitando o acesso

 à informação.


Notes

Observação: Os agentes dos departamentos associados podem apenas visualizar e 

baixar os artigos.

Definindo a visibilidade de uma categoria

Com base na visibilidade definida para uma categoria, ela pode ser acessível a todos os usuários do Help Center e agentes, apenas agentes, ou usuários específicos. A visibilidade da categoria determina o nível de acesso dos usuários aos artigos publicados sob essa categoria. 

Existem cinco opções de visibilidade disponíveis:

  1. Nenhuma – Acesso aberto: categorias com visibilidade definida como “Nenhuma” ficam

acessíveis a todos os usuários do Help Center e agentes. Tanto usuários registrados quanto

não registrados (não usuários do Zoho Desk) podem visualizar os artigos. Quando a visibilidade é

definida como “Nenhuma”, ao adicionar artigos, os autores podem selecionar especificamente

quem o artigo será visível.


  1. Apenas agentes (Agents only): somente os agentes da organização terão acesso à

categoria e aos artigos publicados nela.

  1. Usuários registrados (Registered Users): apenas usuários cadastrados no Help Center

 poderão visualizar os artigos da categoria.

  1. Todos os usuários (All Users): a categoria e seus artigos ficam disponíveis para  todos 

os usuários, incluindo visitantes não registrados e agentes.


  1. Nenhuma (None) – Acesso aberto: categorias com visibilidade definida como:

    1. Grupos: as categorias podem ser disponibilizadas para um conjunto específico de

usuários ou grupos. Quando a visibilidade é definida como “Grupos”, os artigos criados 

sob essa categoria estarão acessíveis apenas para usuários registrados ou usuários 

do Zoho Desk pertencentes aos grupos selecionados.

  1. Público: quando a visibilidade é definida como “Público”, os artigos da Base de Conhecimento

 estarão visíveis tanto para usuários registrados quanto para todos os usuários, incluindo 

visitantes não registrados. No entanto, os artigos não podem ser publicados exclusivamente para 

agentes.

  1. Agentes: categorias com visibilidade definida como “Agentes” estarão

acessíveis apenas para os agentes. Esses artigos funcionam como conteúdos privados,

destinados exclusivamente a funcionários ou usuários internos, e não podem ser publicados no 

Help Center.

  1. IP Personalizado: categorias com visibilidade definida como “IP Personalizado” estarão 

acessíveis apenas para usuários registrados provenientes de endereços IP permitidos. Por exemplo, artigos destinados exclusivamente a funcionários nos EUA ou a clientes de data centers nos EUA podem ter os IPs autorizados especificados na categoria. Isso evita acessos não autorizados e garante que a categoria não seja visualizada por outros usuários. Vários endereços IP podem ser adicionados, separados por vírgula.

  • Uma rede pode possuir múltiplos endereços IP. Para evitar problemas de acesso a partir

de outros IPs dentro da mesma rede, é recomendado utilizar IPs estáticos.

  • Todos os endereços IP dentro da rede devem ser colocados na lista de permissões

 (white para garantir o acesso sem problemas. Por exemplo, se os endereços IP forem

 192.158.., 192.158.20.20 e 192.158.25.35, todos devem ser  incluídos na whitelist.


Se a permissão de visibilidade de uma categoria for alterada posteriormente, a permissão de exibição dos artigos dentro dessa categoria será automaticamente definida como “Usuários registrados”, até que seja alterada manualmente.

Selecionando a exibição do artigo

Os artigos da Base de Conhecimento podem ser exibidos em dois formatos:


  • Exibição em lista: os artigos serão exibidos em uma lista conforme a ordem definida durante a configuração, podendo ser por data de criação, data de modificação ou uma ordem personalizada

  • Navegação rápida: os artigos podem ser organizados em uma sequência que oriente os leitores para o próximo artigo e permita navegar para o artigo anterior. Esse recurso possibilita definir um formato ordenado do material de leitura, utilizando barras de navegação para facilitar a experiência do usuário.

Crie tickets automaticamente a partir do feedback

Os leitores podem compartilhar seu feedback ao rejeitar um artigo. No formulário de feedback, eles podem detalhar suas observações e enviar. Esse feedback pode ser visualizado dentro do artigo na aba Feedback

No entanto, é recomendável converter esse feedback em tickets, garantindo que os clientes recebam respostas rapidamente e que suas solicitações não sejam perdidas. É possível atribuir um agente específico, para que todos esses feedbacks sejam direcionados a ele na forma de tickets.

Adicionando revisores

Cada categoria pode ser atribuída a um conjunto de revisores, que avaliarão os artigos antes de sua publicação. Esse processo permite manter um padrão e consistência na estrutura e no formato do conteúdo. Após definir os revisores, o autor do artigo pode enviá-lo para revisão, e os revisores, por sua vez, serão responsáveis por publicá-lo.

Para adicionar uma categoria

  1. Acesse o módulo Base de Conhecimento (KB).

  2. No menu lateral, clique em Gerenciar KB.

  1. No submenu, clique em Organizar Categoria.

  2. No canto superior direito da página, clique em Criar Categoria.

A janela Adicionar Categoria será exibida deslizando da direita.

  1. No formulário Adicionar Categoria, faça o seguinte:

    1. Selecionar imagem de exibição: escolha uma imagem da biblioteca ou faça o upload de

 uma imagem do seu computador.

  1. Nome e descrição da categoria: insira o nome da categoria e uma descrição breve

 sobre seu conteúdo.

  1. Departamento primário: selecione o departamento principal no menu suspenso.

  2. Departamentos associados (Associated Departments): se necessário, selecione outros 

departamentos que terão acesso à categoria.

  1. Visibilidade: escolha entre Nenhuma, Grupos, Público, Agentes ou IP Personalizado .

  2. Visualização de artigos: selecione entre Lista ou Navegação Rápida .

  3. Atribuir agente para feedback: selecione um agente que receberá os tickets gerados a partir do

feedback dos artigos.

  1. Criar tickets automaticamente a partir do feedback: ative ou desative conforme necessário.

  2. Revisão de artigos: ative a revisão e selecione os revisores responsáveis.

  3. Clique em Adicionar para finalizar a criação da categoria.

Editando e excluindo categorias

Você pode editar ou excluir categorias para realizar alterações ou remover completamente categorias que não estão sendo utilizadas na Base de Conhecimento.

Para editar uma categoria:

  1. Acesse o módulo Base de Conhecimento.

  2. Clique em Gerenciar KB e, em seguida, em Organizar Categoria.

  3. Passe o mouse sobre a categoria desejada e clique em Editar ou Excluir.

A janela Editar Categoria será exibida deslizando da direita.

  1. Realize as alterações desejadas e clique em Salvar.

Adicionando Seções

Os usuários podem adicionar no máximo 700 seções (incluindo a categoria raiz) em uma categoria e criar até 699 seções dentro de uma categoria raiz, com no máximo quatro níveis hierárquicos. As seções ajudarão você a agrupar seus artigos em um tema comum.


Para adicionar uma seção: 

Seções de edição

Você pode editar seções, subseções ou seções principais sempre que necessário na sua Base de Conhecimento (KB). Para isso:

  1. Acesse o módulo Base de Conhecimento (KB).

  2. No menu lateral, clique em Gerenciar KB.

  3. No submenu, clique em Organizar Categoria.

  4. Selecione a categoria desejada e navegue até a seção que deseja editar.

  5. Passe o mouse sobre a seção e clique no ícone de Mais Ações.

  6. No menu exibido, selecione Editar

  1. Faça as alterações necessárias na seção e clique em Salvar.

Excluindo Seções 

Você também pode excluir as seções adicionadas abaixo de uma categoria. 

Para excluir uma seção:

  1. Acesse o módulo Base de Conhecimento KB.

  2. No menu lateral, clique em Gerenciar KB.

  3. No submenu, clique em Organizar Categoria.

  4. Selecione a categoria desejada e navegue até a seção que deseja excluir.

  5. Passe o mouse sobre a seção e clique no ícone (🗑️).

Observação: Se a seção contiver artigos, será solicitado que você mova ou exclua os artigos.

Você pode seguir os mesmos passos para excluir subseções vinculadas a uma seção principal. Lembre-se de que as subseções devem ser excluídas antes da seção principal.

Reordenando categorias e seções

Reordenar as pastas da sua base de conhecimento é importante porque um leitor casual raramente chega ao final. Você pode reordenar manualmente as categorias e suas respectivas seções pai e filho para que os tópicos mais relevantes e úteis permaneçam no topo.


Para reordenar categorias e seções:


  1. Acesse o módulo Base de Conhecimento KB.

  2. No menu lateral, clique em Gerenciar KB.

  3. No submenu, clique em Organizar Categoria.

  4. Clique na categoria pelo ícone de Reordenar e arraste-a para a posição desejada.

Além da reordenação manual, você pode deixar que o sistema classifique e ordene automaticamente suas categorias e seções em ordem alfabética. Veja como fazer isso:


  1. Clique no módulo Base de Conhecimento KB.

  2. No menu lateral, clique em Gerenciar KB.

  3. Ative a opção Ordenar categorias/seções alfabeticamente.

As pastas da base de conhecimento serão classificadas em ordem alfabética de A a Z. Observe que esta opção se aplica apenas às pastas e não aos seus artigos.

Seções móveis

Você pode mover os artigos de uma pasta do KBase para uma seção diferente dentro de uma categoria. 


Por exemplo, considere que você tem duas seções, Tablets Zylker e Dispositivos Portáteis Zylker. Você pode mover os artigos de Tablets Zylker para Dispositivos Portáteis Zylker. Nesse caso, a seção Tablets Zylker será adicionada como uma subseção de Dispositivos Portáteis Zylker e os artigos serão movidos para baixo dela.


Para mover pastas dentro de uma categoria:

  1. Navegue até a pasta da KBase que deseja mover.
    Pode ser uma
    seção, subseção ou sub-subseção.

  2. Passe o mouse sobre a seção desejada e clique no ícone de Mais Ações.

  3. No menu exibido, selecione Mover.

  1. Na janela que aparece, especifique a categoria, seção e/ou subseção no menu suspenso.

  2.  Em seguida, clique em Mover.

Categoria

A categoria é uma pasta de nível superior na sua Base de Conhecimento KB e está vinculada a um departamento. Ao adicionar um novo departamento, ele cria automaticamente sua categoria e seção padrão na KB. Você pode adicionar seções adicionais abaixo da categoria para organizar melhor os artigos.

Adicionando categorias na Base de Conhecimento

Além das categorias padrão, é possível criar categorias personalizadas vinculadas a um ou mais departamentos. Essas categorias podem conter artigos no nível raiz ou incluir seções aninhadas, permitindo organizar os artigos de acordo com suas necessidades.

Para adicionar uma nova categoria

  1. Acesse o módulo Base de Conhecimento (KB).

  2. No menu lateral, clique em Gerenciar KB.

  1. No submenu, clique em Organizar Categoria.

  2. No canto superior direito da página, clique em Criar Categoria

A janela Adicionar Categoria será exibida deslizando da direita.

  1. Na janela Adicionar Categoria, faça o seguinte:

    • Selecionar imagem de exibição: escolha uma imagem da biblioteca

     ou faça upload de uma imagem do seu computador.

    • Nome e descrição da categoria: insira o nome da categoria e uma

     breve descrição.

    • Selecionar departamento(s): escolha os departamentos com os quais deseja

     associar a categoria.

    • Definir visibilidade: selecione uma opção entre Nenhuma, Grupos, Público,

     Agentes ou IP Personalizado.

    Observação: consulte a seção sobre configurações de visibilidade e 

    permissão de exibição da categoria para mais detalhes.

    • Definir modo de leitura dos artigos pelos clientes: escolha entre Lista ou

    Navegação Rápida. Com a navegação rápida, é possível agrupar artigos 

    relacionados e guiar os clientes sequencialmente de um artigo para outro.

    • Ativar criação automática de tickets a partir do feedback: se necessário,

    ative esta opção e selecione o departamento em que os tickets serão criados

     e o agente ao qual eles serão atribuídos automaticamente.

    • Definir revisores: especifique os revisores responsáveis pela aprovação dos 

    artigos antes da publicação.

  1.  Clique em salvar.

Editando Categorias

Você pode editar as categorias padrão criadas para os departamentos quanto à imagem de exibição, descrição, etc., de acordo com sua preferência.

Para editar uma categoria existente

  1. Acesse o módulo Base de Conhecimento KB.

  2. No menu lateral, clique em Gerenciar KB.

  3. No submenu, clique em Organizar Categoria.

  4. Passe o mouse sobre a categoria desejada e clique em Editar.

A janela Editar Categoria será exibida deslizando da direita.

  1. Faça as edições necessárias na categoria.

Excluindo categorias

Você pode excluir as categorias padrão (ou seja, criadas para um departamento) e personalizadas criadas no seu KBase.

Para excluir uma categoria

  1. Acesse o módulo Base de Conhecimento KB.

  2. No menu lateral, clique em Gerenciar KB.

  3. No submenu, clique em Organizar Categoria.

  4. Passe o mouse sobre a categoria desejada e clique no ícone Excluir (🗑️).

Configurações de permissão de visibilidade e exibição de categoria

Para tornar uma categoria visível na Central de Ajuda, você precisa definir sua visibilidade na interface do Zoho Desk. A visibilidade de uma categoria determina o acesso do usuário aos artigos publicados nela.


Há cinco opções de visibilidade para escolher:

1) Nenhum

Categorias com visibilidade "nenhuma" estarão acessíveis tanto para usuários registrados quanto para não registrados.


Se a opção nenhuma visibilidade for selecionada, os artigos da KB criados nesta categoria terão todas as opções de visibilidade para escolher na lista.


  • Somente agentes

  • Usuários registrados 

  • Todos os usuários



2) Grupos

Categorias com visibilidade de "grupos" estarão acessíveis apenas a determinados grupos de usuários. Se a opção de visibilidade de grupos estiver selecionada, os artigos da Base de Conhecimento criados nesta categoria estarão acessíveis apenas aos usuários registrados.



3) Público

Se a opção de visibilidade "pública" for selecionada, os artigos da base de conhecimento criados nesta categoria terão as opções Usuários registrados e Todos os usuários para escolher na lista.


4) Agentes


As categorias com visibilidade de "agente" estarão acessíveis apenas aos agentes do portal Desk. Os agentes podem acessar os artigos publicados nesta categoria na interface do Desk.

5) IP personalizado

Categorias com visibilidade definida como “IP Personalizado” estarão acessíveis apenas para usuários registrados dentro dos endereços IP especificados. Os usuários registrados devem acessar o Help Center fazendo login em sua conta a partir do mesmo endereço IP informado na categoria. É possível especificar os endereços IP desejados separadamente no campo de Endereços IP para os quais a categoria deve ser visível.

Este guia completo da Base de Conhecimento KB do Zoho Desk foi elaborado para auxiliar na organização eficiente de categorias, seções, subseções, visibilidade e navegação de artigos, garantindo que agentes e clientes tenham acesso rápido e estruturado às informações.

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