Os módulos no Zoho CRM permitem categorizar e rastrear vários aspectos do seu negócio, como vendas, marketing, clientes, produtos, reuniões e mais. Os módulos no Zoho CRM são representados na forma de guias como Leads, Contatos, Negócios, Tarefas, etc.

Cada empresa possui seus próprios processos exclusivos de vendas, serviços e marketing. Sendo assim, o Zoho CRM permite que você personalize o produto para atender às suas necessidades comerciais.

Como administrador da conta, é importante que você identifique e liste esses requisitos e adapte o produto para atendê-los da melhor maneira possível. 

No Zoho CRM, existem dois tipos de módulo: Padrão ou Personalizado.

Neste tutorial, vamos te ensinar como criar módulos personalizados no Zoho CRM. 

Como criar novos módulos personalizados no Zoho CRM

Às vezes, os módulos padrão predefinidos presentes no Zoho CRM nem sempre atendem aos seus requisitos. Para que a captação de dados e os processos voltados ao cliente sejam condizentes com suas expectativas de negócio, o ideal é que você crie módulos personalizados com base nos dados que deseja analisar.

Para criar um módulo, vá até a área de Configuração, localizada na engrenagem ao lado esquerdo de sua tela. Em seguida, vá em Personalização > Módulos e campos.

Na área de Módulos, clique em Novo Módulo: 

Você será direcionado para a área de criação de módulos, onde o primeiro passo será definir um nome para o módulo que será criado. Para nomeá-lo, basta escrever o título do módulo no canto superior esquerdo da tela.

Você deverá inserir o nome do módulo no plural e em seguida, inserir o nome no singular. Para finalizar, clique em Pronto.

Ao lado, você terá alguns campos que poderão ser renomeados. Esses campos são só uma base sobre o que você pode adicionar no módulo em que está criando:

Ao lado, você terá acesso a uma listagem contendo alguns campos nos quais você poderá adicionar ao módulo:

Com base nestes campos, você irá personalizar seu módulo. Caso exista algum campo que você precise e não esteja sendo exibido, basta clicar em Campos não utilizados. 

Então, vamos lá!

Como funciona a área de campos: Você deseja que neste módulo, o nome completo do potencial cliente seja exibido. Nesse caso, um campo do tipo Decimal não irá se enquadrar à sua necessidade, pois nele estaremos nos referindo a números. A melhor opção a ser utilizada é a Linha única, onde você permitirá que o usuário preencha a informação. 

Essa é a lógica dos campos! Você irá adicionar o campo conforme o tipo de informação que deseja coletar. 

Falando sobre a estruturação de módulos, é sempre necessário entender quem foi o usuário da corporação que modificou ou criou um registro. Então, vamos criar uma seção sobre registro.

Nesse tipo de layout, onde algumas sugestões de campos estão presentes, há apenas uma seção. No Zoho CRM, você pode criar novas seções para os módulos e agrupar as informações de forma funcional.

Para isso, vá até o menu lateral esquerdo (Campos) e clique em Nova Seção: 

No Zoho CRM a personalização de módulos é muito simples: basta clicar e arrastar. 

É interessante que as informações referentes ao registro sejam exibidas antes das informações do próprio contato potencial, pois assim, você entenderá quem é o usuário de sua organização encarregado pela gestão deste contato.

Ao arrastar a nova seção para o módulo, você em seguida deverá dar um nome a ela. 

Clique na área destacada, apague o conteúdo atual e adicione o nome da seção. Como dito anteriormente, a área de registro deverá ser a primeira do módulo. Então, a seção que acabamos de criar, iremos renomeá-la como Registro. 

Na seção abaixo (que já vem criada automaticamente), existem alguns campos que se enquadram na área de registro, como Criado por e Modificado por. Vamos pegar esses campos já existentes e arrastá-los para a área de registro:

A área de registro ficará dessa forma:

Com essas informações, será possível identificar rapidamente em seu painel qual usuário de sua corporação criou determinado registro e também, quem foi o último usuário a modificá-lo. 

Abaixo, há uma seção de exemplo com alguns campos. Você pode excluir os campos nela presente e inserir os que você deseja. Ou então, aproveitar os campos já existentes.

Vamos chamar essa seção de Informações do Contato. 

Como dito anteriormente, você pode reaproveitar os campos dessa seção ou então, excluí-los. No nosso exemplo, vamos excluir e iniciar a seção com os campos do zero! 

Para excluir um campo, basta clicar nos três pontinhos localizados no canto direito do mesmo:

Em seguida, clique em remover campo.

Observação: Caso o campo esteja com uma marcação vermelha ao lado esquerdo (como o campo Sem título Nome presente na captura de tela acima), não será possível realizar sua exclusão, pois se trata de um campo obrigatório.

No mesmo local da remoção do campo, você pode definir um critério como obrigatório ou então, remover sua obrigatoriedade.

Vamos lá!

Após remover todos os campos, vamos supor que o nosso exemplo seja baseado em uma empresa na qual oferece serviços para e-commerces. 

Para um primeiro contato, a empresa deseja informações básicas como nome, sobrenome, e-mail, telefone, site e qual a plataforma de e-commerce utilizada. Basicamente, é o básico de informações necessárias para realizarmos o primeiro contato com o potencial cliente e entendermos como podemos ajudá-lo.

Então, o primeiro campo: Nome!

É nesse momento que você irá utilizar a lógica que comentamos no início: o campo nome não pode ser definido como apenas numeral. Logo, vamos defini-lo como linha única, dando liberdade ao usuário para adicionar suas informações. O mesmo irá ocorrer com o campo sobrenome.

No canto esquerdo, vamos selecionar o campo Linha Única e movê-lo para a seção Informações do Contato:

Percebe que ao lado do campo Nome, existe um campo de linha única especificado como Linha única 1? Para renomeá-lo, basta clicar nos três pontinhos ao lado direito do campo e em seguida, clicar em “Editar propriedades”:

Esse campo, iremos renomeá-lo como Sobrenome.

A disposição dos campos também ficará ao seu critério, de acordo com a visualização que deseja. 

Para os campos de e-mail e telefone, não é necessário realizar qualquer alteração, pois já estão nomeados corretamente e configurados para receber as referidas informações.

Já em website, basta selecionar o campo URL no menu lateral esquerdo..

Para adicionar os campos na seção, basta ir ao menu lateral esquerdo, selecioná-los e arrastá-los para sua respectiva seção:

Por último, no exemplo da empresa que realiza serviços para e-commerce, temos que adicionar o campo e-commerce. Aqui, podemos tratar as informações de duas formas: podemos dar liberdade para o usuário inserir a informação através de uma linha única ou então, inserir uma lista de opções.

A lista de opções é uma excelente opção para quem recebe determinadas informações com frequência ou então, possui uma lista de produtos/serviços.

No nosso exemplo, vamos supor que a empresa (que estamos configurando o CRM) trabalhe apenas com cinco plataformas de e-commerce. Sendo assim, vamos criar uma lista de opções contendo as cinco plataformas. 

Para isso, no menu lateral esquerdo, clique em lista de opções e arraste para a seção desejada:

Será exibida uma caixa de conversa contendo as propriedades de sua lista.

O primeiro passo é dar um nome para sua lista (campo obrigatório). Basta inseri-lo na área Rótulo de campo.

Na área de opção da lista de opções, vamos adicionar as plataformas de e-commerce. Para adicionar mais opções, basta clicar no botão "Adicionar", localizado ao lado direito de sua opção na lista.

Para finalizar sua lista, basta clicar em "Pronto”.

Viu como é simples? Através da personalização do módulo, você irá decidir quais informações acerca do cliente potencial ou negócio deseja visualizar, tudo em poucos cliques. 

Para finalizar, clique em Salvar e Fechar, botão localizado no canto superior direito de sua tela:

Não se esqueça: é possível adicionar mais módulos e campos no módulo. As informações deverão ser condizentes ao seu negócio, para que assim seu processo de vendas ou marketing tenha êxito em todas as etapas. 

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