Muitas empresas dedicam horas valiosas rastreando, monitorando e atualizando manualmente informações importantes. Esse processo pode ocasionar falhas, perda de atualizações cruciais ou até erros que impactam diretamente os resultados.
Relatórios como número diário de tickets, tickets solucionados por semana e avaliações mensais dos clientes são fundamentais para manter a operação organizada e embasar decisões estratégicas.
Como esses relatórios são recorrentes, produzi-los manualmente sempre demanda tempo e esforço. Ao programar relatórios no Zoho Desk, o processo é automatizado, garantindo regularidade, precisão e eficiência, além de eliminar a necessidade de acompanhamentos manuais constantes. Dessa forma, todos os envolvidos recebem informações confiáveis e no momento certo.
Imagine uma empresa de design de interiores que utiliza o Zoho Desk para gerenciar solicitações de clientes, atualizações de projetos e comunicação entre equipes. Grande parte do tempo era gasto acompanhando aprovações de clientes e verificando o status dos materiais.
Com a implementação de relatórios automáticos, a rotina se tornou mais ágil. Um relatório semanal consolidado é gerado com dados essenciais, como tickets em aberto, aprovações pendentes, status de materiais e feedback dos clientes. Esses relatórios são enviados diretamente para gestores e líderes de design, garantindo transparência, colaboração e controle em tempo real.
Consistência: garante a entrega regular de relatórios nos intervalos definidos.
Decisões mais assertivas: fornece dados precisos para líderes e partes interessadas, apoiando escolhas estratégicas.
Economia de tempo e redução de falhas: diminui o esforço com tarefas repetitivas e minimiza erros manuais.
Colaboração aprimorada: todos os envolvidos têm acesso às mesmas informações atualizadas, promovendo transparência e alinhamento.
(Permissão necessária: apenas perfis de usuário com acesso para gerenciar relatórios e dashboards podem programar relatórios no Zoho Desk.)
Acesse o módulo Analytics e clique em Relatórios
Clique no ícone + e selecione Agendar Relatório (também é possível usar o menu suspenso de “Adicionar relatório” no canto superior direito e escolher “Agendar Relatório”)
Na página de configuração, preencha:
a. Nome do agendamento, data, horário e frequência de repetição.
b. O relatório desejado, a coluna e o período a ser considerado.
c. O formato de saída: Excel, PDF ou CSV.
d. O e-mail do remetente.
e. Os nomes ou endereços de e-mail dos agentes que receberão o relatório.
Clique em Enviar para concluir o agendamento.
Além disso, você pode criar até 100 relatórios agendados simultaneamente, e cada relatório pode ser enviado para até 20 destinatários, separados por vírgulas. Também é permitido selecionar “Todos os departamentos” para gerar relatórios globais.
Caso tenha dúvidas ou queira suporte durante o processo, entre em contato com nosso time.
Se ainda não utiliza o Zoho Desk, crie sua conta gratuitamente com acompanhamento especializado da WebPeak: